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2025年上半(ban)年，全球宏观(guan)经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因(yin)包括Deepseek时刻、特(te)朗普关税冲击和美国财政约束。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美(mei)丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握(wo)短(duan)期交易节奏、理解“美国否定(ding)论”叙事下的全球资(zi)金再(zai)平衡的趋(qu)势(shi)？
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