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在更早之前,波音(yin)737 Max 8机型曾于2018年10月和2019年3月发生(sheng)两(liang)起(qi)坠(zhui)机(ji)事故,共造成346人(ren)死亡(wang),涉事飞机均为刚(gang)服役不久的新飞机(ji)。这(zhe)导致737 Max 8在全球(qiu)范围内停飞近(jin)两年时间,波音业(ye)绩受到重创。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳👘👡👚👙👜,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化🩰,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升👗👘👠🍉。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🍆🎒🍈,一是技术存在较强的壁垒😈,无论是设计研发能力还是工程制造经验💯😠👜,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明💯💌。
宏观环境上看🍒💟,美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段💋👘。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的💞👙🩱,无论美国整顿或不整顿财政🩳,美元贬值周期或将延续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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消息面上,多家媒体昨日报道💋,世界银行执行董事会已宣布解除对于支持核电项目融资的禁令。世界银行行长表示,该行还将助力全球开发“小型模块化反应堆”,以推动核电系统进一步普及🍆🥑💕🥑👿。