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中(zhong)美关税摩擦可能是拉(la)锯战和持久战，预计市场长期往脱(tuo)钩(gou)的方向去定(ding)价，避险资(zi)产和红利的行情会延续。另一方面，流动性依旧宽(kuan)松，看好与总量相关性低，有自身产业逻辑的科技成长方向，以及新消费(fei)、出口中有个股(gu)独立逻辑的方向，结构(gou)性行情有望延续。
2025年上半年🍌，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束💓。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织💖👡，如何把握短期交易节奏🧡👜👛💔、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？
浙江昨日新增12例本土确诊
技术驱动的能力重塑。构建数据中台成为战略必(bi)选项(xiang)。这种将运营(ying)经验算法化的尝试，正推动(dong)代(dai)运营商从(cong)“人力密集型”向“技(ji)术输出型”转型。未来竞争将(jiang)聚焦三大技术(shu)战场：用户行为预测(ce)模型、供(gong)应链智能(neng)调度系统、跨平台内容生成工具。
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马来西亚41.2%的暴涨(zhang)极(ji)具潜力，吉利、奇瑞、广汽、长城等多家自主(zhu)车企均通过在当地组装(zhuang)的形式规避马来西亚对进口配额的限制。从(cong)整体来看，这一市场市场需求较为疲软，汽车销量相较去年同期下降了5%，但纯电动汽车的销(xiao)量增长势头强劲，同比增长54%。南半球的澳大利亚也保持着22%的稳(wen)定增(zeng)速。巴(ba)西由于电动汽车关税上调节点临(lin)近，单月表现亮眼（超3.9万辆），但前4月累计仍下降(jiang)16.3%，市场波动较为明显。巴西的“绿色Rota 2030”计划（又称(cheng)“Mover”计划(hua)）预计将在2028年前提供金额高达190亿雷亚(ya)尔的税收激励，聚焦于促(cu)进汽车领域可持(chi)续性发展。
