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公(gong)司财报层面，预计盈利拐点临近(jin)，行(xing)业头部公司从“烧钱研发”到(dao)“自我(wo)造血”过渡。中证沪港深创新药指数(shu)成分股中，约60%企业预计2025年经营(ying)性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品(pin)商业(ye)化放量(liang)：如恒瑞医(yi)药PD-1国内年销售额超(chao)80亿(yi)元(yuan)，荣昌生物(wu)ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成(cheng)本控制优化，平均单药研发周期从10年缩(suo)短至6-8年。现(xian)金流充裕(yu)的(de)Big Pharma可(ke)能加速并(bing)购优质Biotech。（风险提示：个(ge)股仅供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
进口矿方面， 5月47港周均到港量为2557万吨，同比减少99万吨。 印度 铁矿石由于受到价格回落影响，5月发运同环比均(jun)处于偏低(di)水平； 秘鲁 方面，5月初(chu)首钢(gang)秘铁在(zai)圣(sheng)尼古拉斯港的龙门吊装船机垮塌，导致发运或将(jiang)中断4-5个月，该矿(kuang)山年产量约(yue)1300万吨（预计本次(ci)影响发运约450万吨），目(mu)前已经在寻求替代发运(yun)方案(an)，且路透发运(yun)数据监测到秘鲁(lu)矿在5月中旬仍有货物发出，因此综合评估对供应的实际影响或低于理论值。
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