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美股标普500指数(shu)周四(si)收(shou)涨,甲(jia)骨文强劲(jin)的的(de)业绩展望提振了市场(chang)对人工智能(AI)的乐观情绪,盖过了对(dui)中东紧张局势的(de)担忧以及波音下跌的影响。
2025年上半年,全球宏观(guan)经济最大(da)的预期差是“美国例外论”被证伪,原因包括Deepseek时刻、特朗普(pu)关(guan)税(shui)冲击和美(mei)国财政约束。下半年,关税谈判(pan)的(de)潜在反复、滞胀(zhang)预期的(de)验(yan)证和《美丽大法(fa)案(an)》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短期交易节奏、理解(jie)“美国否定(ding)论”叙事下的全(quan)球资金再平衡的趋势?