游戏简介
如何把自己弄到喷泉
从“美国例外论”向“美国否定论”的转变，是短期的叙事💌，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”👛💝，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政🥒🍈🍏🥝，美元贬值周期或将延续🥦，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”🥥。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面🥻💟。
4月对等关税“一石激起千层浪”🥻👡，或是贯穿全年的主线，但下半年的焦点或转变为宏观数据的验证，而非谈判进程的反复和特朗普的“出尔反尔”🍒。司法挑战短期内或难以改变关税冲突的格局。若6月中旬关税有效期未能延长，特朗普或采取122、338条款等措施维持关税杠杆🥭。
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市场对非银金融的关注度空前👚🥕😡，目前券商合并预期仍在，香港稳定币草案的推出，都推高了市场对非银金融的关注度👗🩰，且港股的关注度空前。
在流动性宽松、政策托底的背景下，预计市场(chang)会持续活跃。在经济整体(ti)下有底、向上缺乏弹性的背景下，偏题(ti)材类炒作预计仍是(shi)重(zhong)点。
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中长端利(li)率持续走低的背景下，港股红利(li)类资产的高股息率优势有望进一步凸显。Wind数据显示，港股(gu)通红利ETF的标(biao)的指数港股通高股息（CNY）6月12日股息率（近12个月）达8.11%，显著高于同期中(zhong)证红利（5.76%）、深证红利（4.56%）等(deng)A股部(bu)分主流(liu)红利(li)类指数。
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