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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变🍓👘🥬🤍,是短期的叙事👚👝,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战💝👚🥭👙。如果“孪生赤字”是不可持续的👄👡,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面💗🤬。
摩根士(shi)丹利指出(chu),由于新建稀土加工厂的建设周期(qi)可能(neng)长达 20 年,中国完全有能力借(jie)助稀土的战(zhan)略优势(shi)“调(diao)控西方制造业的(de)产能节奏(zou)”,进而在机器(qi)人产(chan)业(ye)制造端获得“压倒性(xing)优势”。