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上半年,大类资产的宏观叙(xu)事从“美国例外(wai)论”转向(xiang)“美国否定论”。分阶段而言,年初至1月13日,经(jing)济韧性下,特朗普交易仍在延(yan)续;1月14日至4月4日(ri),美国衰退预期(qi)再起,而贸易摩擦更是(shi)点燃市场的担忧;4月5日以来,贸易与美债问题发酵中,美国接(jie)连股债汇(hui)三(san)杀。