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该(gai)行将泰格医药2025-2027年营收预期(qi)下调(diao)1-2%,主要原(yuan)因是(shi)国内 CTS 业务持续面临阻力,且海(hai)外(wai)CRLS业(ye)务增长预期温和。该行将2025-27年每股盈利预测上调1-5%,主要是因为该行上调泰格(ge)医药(yao)2025-27年毛利(li)率约0.5个百分点(dian),以反映最新趋势。大和指,该行对(dui)泰格(ge)医药2025/26年预测市盈率为29/24倍。
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