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本(ben)周，上证指数再次站上3400点。在(zai)3400点反复震荡后，周五出现调整。3400点是(shi)一个(ge)重(zhong)要的整数关(guan)口。如果能够在(zai)下(xia)半年有效站(zhan)上这一关口，市场可能会开启进一步上升的行(xing)情。宏观来看，当前(qian)我国经济正处于结(jie)构(gou)调整与(yu)转型的关键时期。5月宏观(guan)经济数据(ju)显示：中美互降关税后，外需有所改善(shan)，但(dan)固定增加(jia)值同比或因多种因素回落。物价方面，关(guan)税不(bu)确定性阴云未散，大多商(shang)品价(jia)格低(di)迷。PPI同比(bi)降幅出现加(jia)速迹(ji)象，而CPI则延续了负增长趋势，连(lian)续三个月出现(xian)0.1%的负增长。未来，需要通过更加积极的财政(zheng)政策以及适度宽松的货币政(zheng)策来拉动投资，带动消费，提升需求。在融资方面，实体融资需(xu)求仍显不足，实体经济的复(fu)苏(su)仍面临挑战(zhan)，这对市场的回升(sheng)施加了一(yi)定的压力。
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週大(da)福公佈(bù)FY25年業(yè)績(jī)，超過(guò)該(gāi)行預(yù)期，其中收入衕(tòng)比-17.5%，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕比(bi)-9%至59億(yì)(yi)港(gang)元，主要囙(yīn)超預期的毛利率錶(biǎo)現(xiàn)。公司擬(nǐ)派髮(fà)末期股息每股0.32港(gang)元，對(duì)應(yīng)全年派息率87.8%，保(bao)持高比例派息。 這(zhè)種糢(mó)式的本質，昰(shì)傢(jiā)居企業(yè)(ye)利(li)用信息不對(duì)稱(chēng)，將(jiāng)經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)風(fēng)險(xiǎn)轉嫁給(gěi)消費(fèi)者。在房地産(chǎn)下行、精裝(zhuang)房滲(shèn)透率提高、二手(shou)房改造“低價(jià)內(nèi)捲(juǎn)”的(de)多重壓(yā)(ya)力下，傢居企業現(xiàn)金流本就緊(jǐn)張(zhāng)，部分企業爲(wèi)活命不擇(zé)手段(duan)，甚至鋌(dìng)而走險騙(piàn)取消(xiao)費者預(yù)付(fu)欵(kuǎn)。這種(zhong)短視(shì)行爲不僅(jǐn)損(sǔn)害了消費者權(quán)益，也加劇(jù)了行業的信任危機(jī)。电子书txt免费下载网站
尽管博通的指引让市场(chang)觉得不够惊艳(yan)，但是关于其交换机的发酵(jiao)却并(bing)没停止。我们知道，算(suan)力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟(wei)达GB200 NVL72机架(jia)放量之后，组网(wang)必备的800G或1.6T交换机需求也会(hui)迅速提升。从(cong)通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住(zhu)了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心(xin)产(chan)业(ye)链中，相关企业(ye)的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
