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2025年上半年,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪,原(yuan)因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国(guo)财政约束(shu)。下半年,关税谈判的潜在反复、滞(zhi)胀预期的(de)验(yan)证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短期交易节(jie)奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金(jin)再平衡的趋势?