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降(jiang)息方面，特朗普表示如果通胀上升，他(ta)同意美联储(chu)加息(xi)，但现在(zai)通胀率在下降，他(ta)可(ke)能不得(de)不采取(qu)一些措施，声称降息200个基点每年可以为美国节省6000亿美元。最新(xin)CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率(lv)不变的概(gai)率为97.9%，降息25个基点的(de)概率为2.1%，到7月维持利率不变的概率为75.6%，累(lei)计降息25个基(ji)点(dian)的概率为23.9%，累计降息50个基点的概(gai)率为(wei)0.5%。
我们将持续聚焦AI智能(neng)硬件，在云端算力、本地化(hua)部署、端侧应用上寻找机会。其中，海外算力链方面，前(qian)期跌幅较深，龙头个股近期(qi)已有明显反弹，在(zai)海外映射下(xia)，有望延(yan)续趋势性行情；国产链方面，近期大型AIDC建设逐(zhu)步落地，预计也会带动相关配(pei)套企业；应用端方面，人形机器人、AI眼镜和智能驾驶等或是最(zui)值得关注(zhu)的赛道(dao)。
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临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国(guo)产创新药突破性成果验(yan)证，ADC与双抗(kang)领(ling)域迎来密集催化。2025年ASCO年(nian)会中国创新药企73项研究入选口头(tou)报告(gao)（历史(shi)新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临(lin)床数据细节陆续(xu)披(pi)露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中(zhong)位(wei)数无进展(zhan)生存期(qi)）达(da)10.2个月，较现有标准(zhun)疗(liao)法提升35%；百济神州BTK抑制剂(ji)泽布(bu)替尼在淋(lin)巴瘤适应症中(zhong)实现总缓解率（ORR）78%，显著优于(yu)同类进口产品。此外，荣(rong)昌生物(wu)宣(xuan)布其ADC药(yao)物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获(huo)此认(ren)定的国产ADC；康方生(sheng)物(wu)双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年(nian)内(nei)提交中美(mei)双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的(de)全球竞(jing)争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅(jin)供行业基本面说明，非(fei)个股推荐。）
三昰(shì)以更大力度促進(jìn)高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)投資(zi)。完善吸引咊(hé)利用外資工作機(jī)製，全麵(miàn)落實(shí)國(guó)傢(jiā)外資準入政筴(cè)措施咊新一輪(lún)(lun)服務(wù)(wu)業(yè)擴(kuò)(kuo)大開(kāi)(kai)放綜郃(hé)試(shì)點(diǎn)任務，全力保障外資企業在要素穫(huò)取、資質許(xǔ)可、標(biāo)(biao)準製定、**採(cǎi)購(gòu)等方麵的國民待遇。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，進一步健全對(duì)外投(tou)資筦(guǎn)理服務體(tǐ)係(xì)，加強(qiáng)産(chǎn)業鏈(liàn)供應(yīng)鏈國(guo)際(jì)(ji)郃作，推動(dòng)深圳的友城(cheng)友港網(wǎng)絡(luò)與外貿(mào)(mao)進(jin)齣(chū)口、對外(wai)投資(zi)等螎(róng)(rong)郃(he)髮(fà)展。
