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本周💟🧄🩰🍆，上证指数再次站上3400点👢。在3400点反复震荡后👗🥦💕，周五出现调整。3400点是一个重要的整数关口🩰😈。如果能够在下半年有效站上这一关口🥬👿，市场可能会开启进一步上升的行情🥭🤍🍊🥒👡。宏观来看💯🥭💘，当前我国经济正处于结构调整与转型的关键时期🥦🩱🥾。5月宏观经济数据显示：中美互降关税后，外需有所改善，但固定增加值同比或因多种因素回落🩰💛🥿👄🍋。物价方面，关税不确定性阴云未散，大多商品价格低迷。PPI同比降幅出现加速迹象👞👝💘💝，而CPI则延续了负增长趋势，连续三个月出现0.1%的负增长🍄🍄💔。未来，需要通过更加积极的财政政策以及适度宽松的货币政策来拉动投资，带动消费😻，提升需求。在融资方面，实体融资需求仍显不足，实体经济的复苏仍面临挑战，这对市场的回升施加了一定的压力👝🥻。
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周大福公布(bu)FY25年业绩，超(chao)过该(gai)行预(yu)期(qi)，其中(zhong)收入同比-17.5%，归母净利润(run)同比(bi)-9%至59亿港元，主要因超预期的毛利率表现。公司拟(ni)派发末(mo)期股息每(mei)股0.32港元，对应全年派(pai)息率87.8%，保持(chi)高比例派息。
這(zhè)種糢(mó)式的本質，昰(shì)傢(jiā)居企業(yè)利用信息不對(duì)稱(chēng)，將(jiāng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuan)嫁給(gěi)消費(fèi)者。在房地産(chǎn)下行、精裝房滲(shèn)透率提高(gao)、二(er)手(shou)房改造(zao)“低價(jià)內(nèi)捲(juǎn)(juan)”的多重壓(yā)力下，傢居企(qi)業現(xiàn)金流本就緊(jǐn)張(zhāng)，部分企業爲(wèi)活命不擇(zé)(ze)手段(duan)，甚至鋌(dìng)而走險騙(piàn)取(qu)消費者預(yù)付欵(kuǎn)。這(zhe)種短視(shì)行爲不(bu)僅(jǐn)損(sǔn)害了消費者權(quán)益，也加劇(jù)了行業的信任危(wei)機(jī)。张津瑜视频9分10百度云买
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换(huan)机的(de)发(fa)酵却并没停止。我们知(zhi)道，算(suan)力网络(luo)的升级必然(ran)推动通(tong)信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和(he)PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一(yi)是技术存(cun)在较(jiao)强的壁垒，无论是(shi)设计研发能力还是(shi)工程(cheng)制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业(ye)绩兑现能力在2024年(nian)来的业绩报告中已被多次证(zheng)明。
