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01. 国产算力分析师表示, 国内(nei)算力短期处于待修复状态,原因一是等(deng)待应用爆发,二是等待缺卡补齐(qi)。某节Force原(yuan)动力大会亮点多,豆包大模型持续升级,多模态模型有(you)较大(da)升级,tokens使用量加速增长,AI大模型与行(xing)业结合加(jia)速落(luo)地。解决缺卡问题后,国(guo)内有望迎来修复行情,之(zhi)后可能带来AI产业链普涨行情。
多家装企暴雷:近年来,多(duo)家装企因资金链断裂而倒闭或跑路,导致大量业主(zhu)的装(zhuang)修工程停(ting)滞不前。例如,东易日盛因(yin)资金链断(duan)裂导致全国上千户家庭的装修被迫停工(gong),拖欠金额高达1.63亿元。这些事件不仅让消费者损失惨重,更暴露了家居行(xing)业在资金链管理上的严重问(wen)题。
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公司财报层面👛🍊💔👞,预计盈利拐点临近,行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡🍑💌。中证沪港深创新药指数成分股中👙💓,约60%企业预计2025年经营性现金流转正💔,主要驱动因素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元💌,荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%;(2)研发效率提升:临床成本控制优化,平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech🍈💌。(风险提示:个股仅供行业基本面说明💘💓👅👄,非个股推荐。)
筆(bǐ)者還(hái)髮(fà)現(xiàn),該(gāi)基金在2023年(nian)2季度買(mǎi)入4.46萬(wàn)股的古井貢(gòng)酒,2023年3季度已經(jīng)沒(méi)有了此前一箇(gè)季度買入的股票。然而,在該基金持有期間(jiān),在2023年4月1日-2023年9月30日股票價(jià)格下跌了7%。2023年4季度再次(ci)買(mai)入20.00萬(wan)股,2024年(nian)1季度持有26.49萬股,2024年2季度持有23.44萬(wan)股,2024年3季度持有(you)24.13萬股,2024年4季度持有22.00萬股,2025年1季度持有28.00萬股。