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2025年上半年(nian)，全球宏观(guan)经济(ji)最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因(yin)包括Deepseek时刻、特朗普关(guan)税冲击和美(mei)国(guo)财(cai)政约束。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的(de)验证(zheng)和《美丽大法(fa)案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何(he)把握短期交(jiao)易节奏、理解“美国(guo)否定(ding)论”叙事下的全球资(zi)金再平衡的趋势？
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