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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳💘，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🥒👛💖。从通信网络来看🤍，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🍈，一是技术存在较强的壁垒👄，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手🥒🍈👞😠。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明💞。
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市场担心特朗普的贸易战可能重新点燃通胀并削弱全球对美国资产的需求🤍，尤其打击了最长期限的国债。投资者对向美国**提供如此长期限的贷款愈发谨慎💛🩰💘😡，因此要求更高的收益率，推高了期限溢价🍅🥻🍍🩳。
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