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考虑到(dao)6月至9月的低基数,大摩认为华润置地将在未来几个(ge)月保持优异表现(尽管面临宏观逆境,但总租金收入(ru)同比增长可(ke)能超过12%,同店销售(shou)增长(zhang)同比增长5-10%),这得益(yi)于疲软的购(gou)物中(zhong)心运营商(shang)带来的(de)市场份额增长(zhang),这将(jiang)为该行目前(qian)保守的2025年收入比9%上租金(jin)增长的潜(qian)力上(shang)。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向高价值资(zi)产管理公(gong)司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管(guan)近期表现优异,但仍比国营企业同业公司折价15%以上,比民营商场公司折价10%以上。