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AMD 的(de) AI 芯片业务仍远小于英伟达。该公司表示,其 2024 财年 AI 销(xiao)售(shou)额为 50 亿美元,但摩根大通分析(xi)师(shi)预计该类别今年将增(zeng)长 60%。
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中上(shang)游的订单在(zai)3月份出现阶段性的高点后,在4、5月份环比(bi)下行(xing),从五年规划完成度的角(jiao)度来(lai)看,后续订单还会有上行的空间(jian),届时中上游(you)的(de)标的有望迎(ying)来估值切换的行情。在投资策略上,我们会继续(xu)聚焦有订单和业绩支撑、估值相(xiang)对合(he)理的中上游标的。