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国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进🍇🍆🥦😡💛，800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口🥭🤬👢，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化💝，伴随国内AI行业发展，训练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO💯、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地，具有相关布局企业值得重点关注👘。
解决中(zhong)美经贸关系中长期积累的结构性矛盾和深(shen)层次分歧不可能一蹴而就。下(xia)一步，双方要按照两国元首通话达成的重要共识和要求，进一步发挥好中美经贸磋商机制作(zuo)用，不断增(zeng)进(jin)共识、减少误解、加强合作。尤其要指出的是(shi)，营造良好的对话氛围至关(guan)重(zhong)要。如果美方一边在谈判桌上寻求合作，一(yi)边却在会场外继续对中国企业(ye)采取歧视性限制措(cuo)施(shi)，延续其遏制打压的错误(wu)做法，无疑会严(yan)重侵蚀双方互信，为落实共(gong)识制造障碍。历史和现实都告诉我们，只有松开紧握的“拳(quan)头”，才能真正(zheng)实现“握手”。
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美东时间周四早间，生(sheng)物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%，此前德国生物新技术(shu)公司(si)（BioNTech，BNTX）宣布以全(quan)股票交易方式收购该(gai)公司，交易估值达12.5亿美元。
展(zhan)望6月份，我们认(ren)为宏观经济仍然会维持当前态势，来自海外(wai)的变数或有(you)所减少。对等关税可能受到(dao)美国法律的约束，但特朗普**可能会采取利用301及国家安全的理由对国别或者行业类别进行关(guan)税或者管制措施，从(cong)而带来新的不确定性。
