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從(cóng)具體(tǐ)箇(gè)股上看(kan)，A股(gu)相對(duì)于H股溢價(jià)仍昰(shì)普(pu)遍(bian)現(xiàn)象(xiang)。據(jù)Wind數(shù)據，在納(nà)入(ru)Wind統(tǒng)計(jì)口逕(jìng)的155傢(jiā)公司中，超(chao)過(guò)150傢公司的A股相對于H股仍存在溢價，其中145傢公司溢價率(lv)仍超過10%，僅(jǐn)寧(níng)悳(dé)時(shí)代、藥(yào)明康悳、招商銀(yín)行三傢(jia)公司A/H股齣(chū)現折價。
上半年，大类资产的宏观叙事从“美国(guo)例(li)外论”转向“美国否定论”。分阶段而言，年初(chu)至1月13日，经济韧性下，特朗普交易仍在延(yan)续；1月14日至4月4日，美(mei)国(guo)衰退预(yu)期再(zai)起，而贸易摩擦更是点燃市场的担忧；4月5日以来，贸易与美债问题(ti)发酵中，美国接(jie)连股债(zhai)汇三杀。
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临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵(jiao)，国(guo)产创新药突破性成果(guo)验(yan)证(zheng)，ADC与(yu)双抗领域迎(ying)来密集催化。2025年ASCO年会中(zhong)国创新药企73项研究入选(xuan)口头报告（历史新高(gao)），ADC和双抗领域占(zhan)比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披(pi)露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药(yao)PD-1抑制(zhi)剂卡瑞利珠(zhu)单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显(xian)示mPFS（中(zhong)位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百(bai)济神州(zhou)BTK抑制剂(ji)泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著(zhu)优于(yu)同类进口产品。此外，荣昌生物(wu)宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突(tu)破性疗法认定，用于胃癌二线治疗(liao)，成为年内第4款获此认定的国(guo)产ADC；康方生物双抗(kang)AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终(zhong)点，计划年内提交中美(mei)双报，潜(qian)在市场空间超50亿美元(yuan)。上述数据进一步验证(zheng)国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本(ben)面说明，非个股推荐(jian)。）
