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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止🥦。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化👄💕，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升🥿👘💖。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块👞👚，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手🍆👿。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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不過(guò)，對(duì)于取消現(xiàn)行25%英國(guó)鋼(gāng)鐵(tiě)關(guān)(guan)稅(shuì)的承諾(nuò)，有關磋商更爲(wèi)棘手。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)英(ying)國目前麵(miàn)臨(lín)的稅率水平僅(jǐn)爲美國對其他國傢(jiā)徴收的50%的一半，但英國製造商抱怨美國訂(dìng)單(dān)已枯竭，而(er)特朗普還(hái)(hai)警告稱(chēng)，如菓(guǒ)下月初(chu)之前無(wú)灋(fǎ)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，他可能會(huì)(hui)提高(gao)對英國的關稅。
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