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周四(si)白天，CBOT大豆偏(pian)弱运行。美豆产区降(jiang)雨打压市场(chang)。此(ci)外，USDA 6月供需(xu)报告亮点(dian)有限，资(zi)金(jin)参与热情较小。中美前景向好，但两国框架未涉及美豆采购(gou)计划。国内方面，蛋白粕减仓回(hui)落，跟随外盘走弱。目(mu)前(qian)市场多空分歧较大。多头逻(luo)辑在于榨利修复和四(si)季度供应不确定性。空头逻(luo)辑在(zai)于美天气改善(shan)，国(guo)内现货(huo)疲软以及中美关系向好发展。操作上，豆粕91、15正套持有(you)，单边多头思路。
贝森特的评估与无党派机构国会预算办公室（CBO）的估计形成了鲜明对比。该办公室计算，这项税收法案将在未来十年内(nei)使美国赤字增加2.4万亿美元，但(dan)未考虑该法案对经济增长或借贷成本(ben)的动态影响。宾夕法尼亚州大学沃顿商学院的估计数字则更高，认为会增加预算赤字2.8万亿美元。
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临床(chuang)进展层面(mian)，ASCO会后(hou)数据持续(xu)发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与(yu)双抗领域(yu)迎来密集催化。2025年ASCO年(nian)会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新(xin)药临床数据细节陆续披(pi)露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗(kang)联合(he)疗法在(zai)肝癌(ai)一线(xian)治疗中显示(shi)mPFS（中位数无进展生(sheng)存期）达10.2个月，较(jiao)现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症(zheng)中(zhong)实(shi)现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口(kou)产品。此(ci)外，荣昌生物宣布其(qi)ADC药物维迪西妥单抗(kang)获(huo)FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成(cheng)为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生(sheng)物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划(hua)年内提交中美(mei)双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据(ju)进一(yi)步验证国产创(chuang)新药(yao)的全球(qiu)竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明(ming)，非个股推荐。）
行情数据显示，年内恒生沪深港通AH股溢价指数表现几经起伏，年初至3月中旬持续下跌🧡🍎💯，随后在3月下旬至4月上旬出现一波反弹，但自4月中旬开始💯👞🥑，该指数重启新一轮跌势💛🥥，并不断创出阶段低点，直到近日创出近五年新低🥑🍊💕👘。总的来看，年初至今，恒生沪深港通AH股溢价指数累计跌幅在10%左右。
