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临床进展层面，ASCO会后(hou)数据持续发酵，国产创新药(yao)突破性成果验证，ADC与双抗(kang)领域迎来(lai)密集催化。2025年ASCO年会中(zhong)国创新药企(qi)73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和(he)双(shuang)抗领域占比近50%，年会闭幕后，多(duo)款中国创(chuang)新药临(lin)床数据细节陆续披露并获国际权威(wei)期刊转载。例如(ru)，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显(xian)示(shi)mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现(xian)有标准疗(liao)法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在(zai)淋巴瘤适应症中(zhong)实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进(jin)口产(chan)品。此外(wai)，荣昌(chang)生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终点，计(ji)划年内提交中美双报，潜在市场空间超(chao)50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的(de)全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示(shi)：个(ge)股仅供(gong)行业基本面说明，非个股推(tui)荐(jian)。）
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據(jù)ING大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)透露，OPEC+已經(jīng)連(lián)續(xù)三箇(gè)月宣佈(bù)增産(chǎn)，7月(yue)的(de)41.1萬(wàn)桶(tong)/日增産幅度意味着到7月底(di)將(jiāng)恢復(fù)超過(guò)60%的220萬桶/日的計(jì)劃(huà)增量。該(gāi)(gai)行預(yù)計，到今年(nian)第三季度末，OPEC+可能提前12箇月(yue)完成全部增産計劃。宏观环境上看🥝，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段💌🥔。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”👞，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战🍊。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面🌽。
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消息面，国产创新药BD利好频传。创新药BD（Business Development，商务拓展）在(zai)医药行业中主要指通过License-in（授权引进）和(he)License-out（授权输出）等交易模式，实现创新药产品的商业化(hua)合作。近年来，随着中国创新药企的崛起，BD尤其是License-out（对外授权）成为药企获取现金流、拓展国(guo)际市场的重要途径。
