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总体来看，市场阶段性表现出比较极端的偏好🌽👅😡，后续可能会有风格切换。我们将在保持乐观心态的同时保持耐心，专注挖掘新兴机会🍎🍄，重点关注风险偏好变化以及重要事件催化🍇😻😠💗🍏。比如关注Tesla Robotaxi、人形机器人的更新，关注DeepSeek等AI产品的重大变化🍑🤍😡🥿，关注ROBOvan等场景的落地。
2025年6月，优选金股股票池共15只：恺英网络、比亚迪、牧原股份🥿、劲仔食品💓、同花顺🍌、宁德时代🍍👡🤍💖、爱美客、万辰集团🍒、贵州茅台💖😈🩲、赤峰黄金、紫金矿业、纽威股份🩳🍊、华荣股份、锦波生物🩱👚🤍💋、同力股份。
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政策端，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码🥬🍑🩱🤬。6月11日，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解💟。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支付难题。地方层面👿🍎💓，上海、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴🌽🍄💟🧄💋，进一步强化产业信心。
对于险资青睐银行股的原因💕🍓👞💞，新华保险提到了银保协同等因素，平安证券在研报中提到，“风格匹配，正当其时”。业内人士认为👜🍎💖，银行股业绩稳定🧅💔🍋、股息率较高等特点以及险资当前面临的投资环境等多种因素🍈🥔🍑🍏，共同促成了险资增持银行股的热潮🥾🍈。
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AMD 在计算引擎方面推出了最新的 Instinct MI350 AI 系列🥑，配备了基于台积电 3 纳米工艺节点的全新 CDNA 3 架构。它们配备了庞大的 HBM3E 内存堆栈，旗舰型号 MI355X 的 TDP 高达 1400W。AMD 表示，它们在性能方面已与英伟达的 Blackwell 达到同等水平🩰。
