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周四，太仓现货价格2382元/吨👚，内蒙古北线价格在1897.5元/吨，CFR中国价格在266-270美元/吨，CFR东南亚价格在320-325美元/吨。下游方面🍉，山东地区甲醛价格1045元/吨👢👞，江苏地区醋酸价格2480-2550元/吨🩰🍎💌🥔，山东地区MTBE价格4965元/吨👿🤬👗😈。综合来看🍏👄，MTO装置开工维持高位，但到港量依旧在快速增加，港口库存从低位回升，同时内地库存水平也进入上升通道，预计甲醇价格维持震荡走势💞。
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华泰证券认为，当前国际局势复杂，全球军费开支增长明显。叠加我军目前处于“十四五”装备建设的攻坚阶段，后续还有2027年建军百年，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务。国内外需求共振下，军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
站在当前时点👄🍄，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面🥝，国内资本市场流动性仍相对充裕👞💟，5月央行降准降息落地🍑👠🥝💌，宽货币政策环境还在维持🩱🩰🥒。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低👝🍓😠。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大🍇🍊😈。产业层面🍉，海外互联网大厂财报💛🩲🥥、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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首先，对(dui)比(bi)2021年，中(zhong)国美妆代运营行业发生了深刻的结构性变化，整体(ti)呈现增速(su)放缓、市场(chang)分(fen)化、模式转型的特征。2021年前后，美妆(zhuang)代运营行业年(nian)复合增长率约25%，市场(chang)规模从2020年的(de)300亿元向2025年800亿元目标迈(mai)进(jin)。但(dan)近年增速已从峰值回落(luo)，流量成本(ben)飙升、国(guo)际品牌自(zi)营(ying)化等挑战使得行业整体从高速(su)增长转向中速增长阶段。
