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此外,预计6月下旬2025年ESMO(欧洲肿瘤内科学会)摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议🥾🩳🍈,是展示创新药临床数据的重要舞台🥕,预计中国创新药将公布更多国际化临床数据👿🍅,覆盖 NSCLC🥿🧄🧄🍅、胃癌🧡🩲🥿、肝癌等高发瘤种🧡。市场重点关注头部公司数据👄,例如,恒瑞医药PD-1/VEGF双抗(AK112)联合疗法在非小细胞肺癌(NSCLC)的III期临床数据更新🍒💋,若PFS(无进展生存期)超预期,可能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据💕👄💯,进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位🍅。ADC领域💕🍑,荣昌生物🍉👄👝、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展,关注毒副作用改善及疗效突破👿🌽🌽👿。(风险提示:个股仅供行业基本面说明,非个股推荐。)
展望(wang)6月份(fen),我们(men)认(ren)为(wei)宏观经济仍(reng)然(ran)会维持当前态势,来自海外的变数或(huo)有所减(jian)少。对等关税可能受(shou)到美国法律的(de)约束,但特朗普**可能会采(cai)取利(li)用(yong)301及国家安全的理由对(dui)国别或者行业类别进行(xing)关税或者(zhe)管制措施,从而带来新的不确定性。
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AMD 還(hái)公佈(bù)了一箇(gè)新(xin)的 2030 年目標(biāo),即從(cóng) 2024 年基準年起,將(jiāng)機(jī)架級(jí)能傚(xiào)提高 20 倍,屆(jiè)時(shí),現(xiàn)在需要超過(guò) 275 箇機架才能訓(xùn)練(liàn)(lian)的典型 AI 糢(mó)型,在 2030 年時僅(jǐn)需(xu)一箇完全(quan)利用的機架即可完成訓練,衕(tòng)(tong)時耗電(diàn)量減(jiǎn)少(shao) 95%。抱着边走边撞水流了一地的
个人判断6月市场可能会比(bi)较平稳。目前中美关(guan)税降级已经落地,不过市场在5月基本(ben)已经反映完(wan)毕,尽管后面(mian)特朗普言语上有反复,但是市场可能已经脱敏。与此同(tong)时(shi)市场向上空间(jian)可(ke)能不大,主要是(shi)6月国内经济面临压力,但是政策最早可能要到(dao)7月出台,而美股这(zhe)边已经反弹过多,预期(qi)过于乐(le)观,一旦下跌风险(xian)有可能会传(chuan)导。