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国金证券认为,国内大模型正迅速由千(qian)亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进,800G交换机将(jiang)成(cheng)为带动行业(ye)高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到(dao)2025年800G交换端口采用率(lv)有望超过400G数据中心交换端口,将占(zhan)数据中心交换机端口(kou)的25%以上(shang)。AI行业(ye)发展为交换机行(xing)业带来巨大变化,伴随国内AI行业发展(zhan),训练侧应用的(de)国产高速率交换机(ji)及推理侧应用的(de)国产中速率交(jiao)换机起量在即。CPO、OCS、白(bai)牌等有望成为(wei)国内交换机行业(ye)的战(zhan)略高地,具有相关布局企业值得重点关(guan)注。
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Natixis Wealth Management首席投资官Benoit Peloille指出:“目前的市场水平意味着,美国新关税政策对增长和通胀的潜在影响尚未被计入。”