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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)(biao)示，全毬(qiú)地緣(yuán)政治格跼(jú)加(jia)速縯(yǎn)變(biàn)，外貿(mào)有朢(wàng)打開(kāi)軍(jūn)工行業(yè)新的增(zeng)長(zhǎng)極(jí)，推薦(jiàn)産(chǎn)品或(huo)業務(wù)與(yǔ)齣(chū)口密切相關(guān)企業(ye)。在大國(guo)愽(bó)弈(yi)加劇(jù)的揹(bēi)景下，加大國防投入昰(shì)噹(dāng)今時(shí)代的(de)必選(xuǎn)項(xiàng)，內(nèi)需咊(hé)外貿有朢驅(qū)動(dòng)軍工行業高景(jing)氣(qì)度，保持髮(fà)展趨(qū)勢(shì)長期(qi)曏(xiǎng)好。
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临床进展层面，ASCO会后数据持续(xu)发(fa)酵，国产创(chuang)新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来(lai)密集催(cui)化。2025年ASCO年会中国(guo)创新药企(qi)73项研(yan)究入选口头报(bao)告（历史新高(gao)），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药(yao)临床数(shu)据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药(yao)PD-1抑制剂卡瑞(rui)利珠单抗联合疗法(fa)在肝癌一线治疗中显示(shi)mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有(you)标准疗法提升35%；百(bai)济神州(zhou)BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应(ying)症中实现总缓解率（ORR）78%，显著(zhu)优于同(tong)类进口产品。此外(wai)，荣昌生物宣布其ADC药(yao)物维迪西妥单抗获(huo)FDA突破性(xing)疗(liao)法(fa)认定，用(yong)于(yu)胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的(de)国产ADC；康方(fang)生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终点，计(ji)划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数(shu)据进一步验证国(guo)产创新(xin)药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
从交易逻辑看，港股创(chuang)新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新(xin)药(yao)注入(ru)动能。在 “18A” 政策支持(chi)下，国内医疗企业(ye)加速赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC、双抗、细(xi)胞治疗(liao)等前沿赛道，代表医疗产业未来技(ji)术方向(xiang)，天然具备高成(cheng)长想(xiang)象空间，已(yi)成为资本市场(chang)焦点。与此同时，作为离岸市场的港股正(zheng)受益于美元贬值周期下(xia)的全球资金再配置 —— 新兴(xing)市(shi)场(chang)吸引力提升叠(die)加美联储降息预期，外资回流趋势显著(zhu)，直接推动(dong)港(gang)股(gu)创新药板块(kuai)量价齐(qi)升，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。
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