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从交易逻辑看，港(gang)股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股(gu)创(chuang)新药注入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港上市(shi)潮，企(qi)业普遍(bian)聚焦 ADC、双抗、细胞治(zhi)疗等前沿赛道，代表医疗产业(ye)未来技术方向，天然具备高成长想象空间，已(yi)成为资本市场焦点。与此同时，作为(wei)离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提(ti)升叠加美联储(chu)降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板(ban)块量价齐升(sheng)，进而通过市场联动效应(ying)带动 A 股(gu)同板块(kuai)估值修复。
“黄金价格受地缘局势变化、全球央行购金行为、美联储货币政(zheng)策、金融市场情绪等多重因素(su)影响，其走势是复杂(za)而多变的。”范若滢分析，本(ben)轮金价上涨(zhang)的核心驱动因素是全球货币信用体系的重构，美元主导的国际(ji)货(huo)币(bi)体系(xi)受到挑战，多国央行加速(su)“去美元化”并增持黄金。也就是(shi)说，本轮金价上涨周(zhou)期中，货币属性(xing)在较长的时间维度内对黄金价值进行了(le)重(zhong)新定义。
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银河证券在(zai)研报中(zhong)表示：“预计(ji)未来随着指数型基金总体规模继续扩大，白酒作为权(quan)重板块(kuai)（市值在(zai)SW二级行业分(fen)类中排名前三）仍(reng)将获得(de)资金配置支撑。主动型基金(jin)对白酒板块仍然是减配趋(qu)势，2024年底白酒持(chi)仓市(shi)值占(zhan)比4.11%，较历史最高配置(zhi)比(bi)例(li)即2020年底时的10.12%已下(xia)降半(ban)数以上，现已回归至接近‘标配(pei)’状态(tai)，我们判断(duan)继续下行空间(jian)有限。”
“最后还是要看执行力度，我们更希望看到监管层面出台明确的奖惩制度，把条例真实落地。”一位供应链企业内人士对澎湃新闻记者强调。
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在今日凌晨的 AMD Advancing AI 2025 活动(dong)中，苏姿(zi)丰透露，数据中心加速器市场正(zheng)在以惊人的 60% 复合年增长率增长，预计这一数字将在未来几年(nian)保持稳定，这使得 AI 加速器领域的估值将在 2028 年达到(dao) 5000 亿美元（IT之(zhi)家注：现汇率约合 3.6 万亿(yi)元人民币），为 AMD 以及竞争对手们开辟无数机会。
