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从“美国例外论”向“美(mei)国否定论”的转变,是短期的叙(xu)事,还(hai)是长期的(de)范式转变?如果AI浪(lang)潮不再是美国的“独角(jiao)戏”,那么美国科技股高估值的合理性就(jiu)容易受到(dao)挑战(zhan)。如果“孪生赤字”是不可(ke)持续的,无论美国整顿或不整(zheng)顿财政,美元贬值(zhi)周期或将延续,那么美债也(ye)难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价(jia)”。贸易逆差-美元资产的正(zheng)反馈循环(huan)正走向其对立面。
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