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2025年(nian)上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特(te)朗普关税(shui)冲击和(he)美国财(cai)政约束。下半年，关税谈(tan)判的潜在反复(fu)、滞胀预(yu)期的验证和《美(mei)丽大(da)法案(an)》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互(hu)交织，如何把握短期交易节(jie)奏、理解“美国否定论”叙(xu)事下的全球(qiu)资金再平衡的(de)趋势？
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