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上周四马(ma)斯克突然(ran)的暴怒失态和口无遮拦(lan)，更(geng)加深了外界对他(ta)是否神志清醒的质疑。正常情况下，一位商业领袖是不太可能(neng)愤怒斥责美国总统的，因为这会对自己的商业(ye)利益带来巨大的负面冲击(ji)。他此前给特朗普捐了两亿多美元换来的特殊(shu)政商关系，可能会因(yin)为(wei)他的口不择言而前功尽弃。
与此同时，AMD 也向大家预(yu)览了 Instinct MI400 系列加速器的(de)核心规格，该系列预计将于(yu) 2026 年正(zheng)式推出。MI400 将配备高达 432GB 的 HBM4 高带宽显存，实现 19.6 TB/s 的显存带宽与每卡 300 GB/s 的扩展互(hu)联带(dai)宽。在 AI 运算能力方面，MI400 系列提供高达(da) 40 PFLOPS（FP4 精度）和 20 PFLOPS（FP8 精度）的峰值性能，进一步巩固 AMD 在生成式 AI 和高性能计(ji)算领域的(de)技术领先地位，延续 MI300X 与 MI325X 平台在能效(xiao)、规(gui)模与灵(ling)活性方(fang)面(mian)的优势。
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公司财报层面，预计盈利拐(guai)点临近，行业头部公司从(cong)“烧(shao)钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪(hu)港深创新(xin)药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素(su)包括：（1）重磅产品商(shang)业化放量：如恒瑞(rui)医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物(wu)海外收入占比升至30%；（2）研(yan)发效率(lv)提(ti)升：临床成本(ben)控制(zhi)优化，平均单药研发周期(qi)从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非(fei)个(ge)股推荐。）
从具体个股上看👛👄💘，A股相对于H股溢价仍是普遍现象💓。据Wind数据💕🥦🥿🎒💟，在纳入Wind统计口径的155家公司中，超过150家公司的A股相对于H股仍存在溢价，其中145家公司溢价率仍超过10%👢👛🥕，仅宁德时代、药明康德、招商银行三家公司A/H股出现折价。
火影忍者579
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