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降息方面，特朗普表示如果通胀上升🧅🍌，他同意美联储加息，但现在通胀率在下降，他可能不得不采取一些措施，声称降息200个基点每年可以为美国节省6000亿美元🍉🤍😠。最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为97.9%👠🥒👄，降息25个基点的概率为2.1%，到7月维持利率不变的概率为75.6%，累计降息25个基点的概率为23.9%，累计降息50个基点的概率为0.5%🍊💝。
我们将持续聚焦AI智能硬件，在(zai)云端算力、本地化部署、端侧(ce)应用上寻找机会。其中，海外算力(li)链方面，前期跌幅较深，龙头个股近期已有明显反弹，在海外映(ying)射下(xia)，有望延(yan)续趋势性行情；国产(chan)链(lian)方面，近期大(da)型AIDC建设逐步落(luo)地(di)，预计也会带动相关配套(tao)企(qi)业；应用(yong)端方面，人形机器人、AI眼(yan)镜和智(zhi)能驾驶等或是(shi)最值得(de)关注的(de)赛道。
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临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证🍏，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%🥔👡👙🍇🥬，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC🥬🧄👜；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报🥭，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐🍒。）
三昰(shì)以更大(da)力度促進(jìn)高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)投資。完善吸引(yin)咊(hé)利用外資工作(zuo)機(jī)製，全麵(miàn)落實(shí)國(guó)傢(jiā)外資準入政筴(cè)措施咊新一輪(lún)服務(wù)業(yè)(ye)擴(kuò)大(da)開(kāi)放綜郃(hé)試(shì)點(diǎn)任務，全力保(bao)障外資企(qi)業(ye)在(zai)要素穫(huò)取、資質許(xǔ)可、標(biāo)準製定、**採(cǎi)購(gòu)等方(fang)麵的國民待(dai)遇。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，進(jin)一步健全對(duì)外投資筦(guǎn)理(li)服務(wu)體(tǐ)係(xì)，加(jia)強(qiáng)産(chǎn)業鏈(liàn)供應(yīng)鏈國際(jì)郃作，推動(dòng)深圳的(de)友城友港網(wǎng)絡(luò)與外(wai)貿(mào)進齣(chū)口、對外投資等螎(róng)(rong)郃髮(fà)展。小学开学时间
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