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降息(xi)方(fang)面，特朗普(pu)表(biao)示如果通胀(zhang)上升，他同意(yi)美(mei)联储加息，但现在通胀率(lv)在下降，他可能(neng)不得不采取一些措施，声称降息200个基点每年(nian)可以为美国节省(sheng)6000亿美元。最新CME“美(mei)联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为97.9%，降息25个基点的概率为2.1%，到7月维持利率不变的概率为75.6%，累计降息25个基点的概率为(wei)23.9%，累(lei)计降息50个基点的概率为0.5%。
我们将持续聚焦AI智能硬件，在云端算力💕👡、本地化部署💕🍄💯、端侧应用上寻找机会。其中，海外算力链方面，前期跌幅较深，龙头个股近期已有明显反弹，在海外映射下🥻👠🩱，有望延续趋势性行情；国产链方面，近期大型AIDC建设逐步落地，预计也会带动相关配套企业💟👠🥻；应用端方面，人形机器人👿🍆🍑、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关注的赛道👘😠🥿。
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临床进展层(ceng)面，ASCO会后数据持续发酵，国(guo)产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催(cui)化(hua)。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告(gao)（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临(lin)床数(shu)据细节陆续披(pi)露并获(huo)国际权威期刊转载。例(li)如，恒(heng)瑞医药PD-1抑制剂(ji)卡瑞利珠单抗联合疗法在肝(gan)癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升(sheng)35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在(zai)淋(lin)巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优(you)于同类(lei)进口产品。此外，荣(rong)昌生物宣布其ADC药物维迪西妥(tuo)单抗获FDA突破性疗(liao)法认定，用(yong)于胃(wei)癌二线治疗，成(cheng)为年内第4款(kuan)获此认定的国产(chan)ADC；康方生(sheng)物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要(yao)终点，计划年内提交中(zhong)美双报，潜在市场空间超(chao)50亿美元。上述数据进(jin)一步验证国(guo)产(chan)创新药的(de)全球竞争力，推(tui)动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面(mian)说明，非个股推荐。）
三是以更大力度促进高水平双向投资。完善吸引和利用外(wai)资(zi)工(gong)作机制，全面落实国家外资准入政策措(cuo)施(shi)和新一(yi)轮服(fu)务业扩大开放综合试点任务，全力保障外资企业在(zai)要素获取、资质许可、标准制定、**采购等方面的国民待(dai)遇。与此同时(shi)，进一步健全对外(wai)投资管理服务体系，加强产业链供(gong)应链(lian)国际(ji)合作，推动深(shen)圳(zhen)的友城友港网络与外贸(mao)进出口、对(dui)外投资等融(rong)合发(fa)展。
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