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本(ben)周，上证指数再次站上3400点。在3400点(dian)反(fan)复震荡后，周五(wu)出现调整。3400点是一个重要的整数关口。如果(guo)能够在(zai)下半年有效站上这一关口，市场可能会开(kai)启进一步上升的行情。宏观来看，当前我国经(jing)济正处于结构调整与转型的关键时期。5月宏观经济数据显示：中(zhong)美互降关税后，外需有所改善，但固定增加值同比或因(yin)多种因素回落。物价方面，关税不确定性阴云未散，大多商品价格低(di)迷。PPI同比降幅出现加速(su)迹(ji)象，而(er)CPI则延(yan)续了负增长趋势，连续三个(ge)月出现0.1%的负增长(zhang)。未来(lai)，需要通过更加积极的财政政策以及适度宽松的货币(bi)政策来拉动投资，带动消费，提升需求。在融资方面，实体(ti)融(rong)资需求仍显不足(zu)，实体经济(ji)的复苏仍面临挑战，这对市场(chang)的回升施加了(le)一定(ding)的压力。
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周大福公布FY25年业绩，超过该行预期，其中收入同比-17.5%🍈，归母净利润同比-9%至59亿港元，主要因超预期的毛利率表现🥭。公司拟派发末期股息每股0.32港元👄，对应全年派息率87.8%，保持高比例派息。
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尽管(guan)博通的(de)指引(yin)让市场(chang)觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没(mei)停止。我们知道，算(suan)力网络的升(sheng)级必然推动通信网络高端化，英伟(wei)达(da)GB200 NVL72机架放量之后，组网必备(bei)的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的(de)CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技(ji)术(shu)存在较(jiao)强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造(zao)经验，都(dou)在中(zhong)短期(qi)内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企(qi)业已经跻(ji)身(shen)于全(quan)球AI的核心产业(ye)链(lian)中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的(de)业绩报告中已被多次证明。
