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临床进展层面(mian)，ASCO会后数据持续发(fa)酵，国产创新药突(tu)破性成(cheng)果验证，ADC与双抗(kang)领域迎来(lai)密集催化。2025年ASCO年(nian)会中(zhong)国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双(shuang)抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细(xi)节陆续披(pi)露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑(yi)制剂卡瑞利珠单抗(kang)联合疗法在肝(gan)癌一(yi)线治疗中(zhong)显示mPFS（中位数无(wu)进(jin)展生存期）达10.2个月，较现有标(biao)准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽(ze)布替尼在淋(lin)巴瘤适(shi)应症中实现总缓(huan)解率（ORR）78%，显(xian)著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西(xi)妥(tuo)单抗获FDA突破性疗法认定，用于(yu)胃癌二线治疗，成为年内第(di)4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三(san)期临床达到主要终点，计划年内(nei)提交中美双报，潜在(zai)市(shi)场空间(jian)超(chao)50亿美元。上述数据进一步验(yan)证(zheng)国产创新药的全球竞争力，推(tui)动板块估值(zhi)修复。（风险提示(shi)：个股仅供行业基本面说明，非个(ge)股推荐。）
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据ING大宗商品策略师透露，OPEC+已经连续三个月宣布增产😡🩰，7月的41.1万桶/日增产幅度意味着到7月底将恢复超过60%的220万桶/日的计划增量👘。该行预计，到今年第三季度末🍈👢🥬💯💛，OPEC+可能提前12个月完成全部增产计划。
宏观环境上看🧅🌽，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段👙🥦🥭🥕。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”🍑，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续🎒💌🧡，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”💓🥿💞🍓。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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消息面，国产创新药BD利好频传。创新药BD（Business Development，商务拓展）在医药行业中(zhong)主要指通过License-in（授权引进(jin)）和License-out（授(shou)权输出）等交易模式，实现创新(xin)药产品(pin)的商业化合(he)作。近年来，随着中国创(chuang)新药(yao)企的崛起，BD尤其是License-out（对(dui)外授权）成为药企获取现金流、拓展国际(ji)市(shi)场的(de)重要(yao)途径(jing)。
