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今(jin)天节目的“微解(jie)读(du)”板(ban)块,我们将着重讨论,这(zhe)张(zhang)“镀金通(tong)行证”通向的(de),究竟是特朗普许诺的“重塑财政命运”,还是一个更深层次的分裂与危机。
分析指出,这种反弹更像是基于经(jing)济(ji)基本面的技术性修正,而非传统意义上的避(bi)险资金流入。彭博策略师Mark Cudmore称:
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迴(huí)朢(wàng)(wang)過(guò)去,車(chē)企與(yǔ)供應(yīng)商共衕(tòng)登上新聞(wén)頭(tóu)條(tiáo)(tiao)的(de),徃(wǎng)徃昰(shì)如去(qu)年比亞(yà)迪要求(qiu)供應商統(tǒng)一降價(jià)10%那般的郵(yóu)(you)件。然而,此次情況(kuàng)卻(què)髮(fà)生(sheng)了根本性轉變(biàn)。車企非但未對(duì)供應商施加降(jiang)價壓(yā)(ya)力,反而主動(dòng)示好,在賬(zhàng)期上作齣(chū)實(shí)質性讓(ràng)步(bu)。临床进展层面👚💌,ASCO会后数据持续发酵,国产创新药突破性成果验证,ADC与双抗领域迎来密集催化🧄👗。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告(历史新高)👅,ADC和双抗领域占比近50%,年会闭幕后,多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如,恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS(中位数无进展生存期)达10.2个月,较现有标准疗法提升35%;百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率(ORR)78%🎒🍉,显著优于同类进口产品👗💛。此外🎒🥦👢🥻,荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定💌🍅,用于胃癌二线治疗,成为年内第4款获此认定的国产ADC;康方生物双抗AK112(PD-1/VEGF)三期临床达到主要终点,计划年内提交中美双报👛👞🍎😠,潜在市场空间超50亿美元🍏。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力,推动板块估值修复。(风险提示:个股仅供行业基本面说明,非个股推荐。)
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从市场竞争格局来看💞💌😡,目前我国工业传感器行业集中度较高,据统计👚👝,2024年国内工业传感器CR4和CR8分别为54.6%和66.3%🧡🥬👙🍍,市场呈现寡占型竞争格局👙💛🍋。其中值得注意的是👘👢💟,由于基恩士(日本)、欧姆龙(日本)、松下电器(日本)🎒、西克(德国)🍆、倍加福(德国)等外资企业产业布局较早,近年来其凭借着技术积累👄🎒😡🧅、品牌影响力、人才储备等多方面优势🍅🥿,在我国工业传感器市场中占据主导地位,占全国工业传感器市场份额超过70%👿,国产替代空间广阔。