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一是产业趋势主线🥿。半导体设备国产化🍓👅🥭、人形机器人核心部件、数据要素商业化👿🍈🧄😡🥔，这些领域符合“政策扶持、技术突破🎒、业绩兑现”的三重标准。
在此背景下👙👞👚💗，我们会自上而下研判行业发展趋势，自下而上紧跟企业发展经营情况🩰💞🥝，继续积极关注成长股，包括以下方向：1）行业竞争格局改善、企业进入利润释放期🤍👠🧡、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块；2）处于高速发展阶段的新消费领域，包括潮玩🥭🍍、美容护理、宠物食品、新零售🍇💯、休闲零食🥥👠🥬、饮料等😠🥦；3）受益AI技术驱动的子行业🤬🎒😠🥑🍎，包括机器人🥿😈、智能驾驶、AI端侧应用等。
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AMD 在計(jì)算引(yin)擎方麵(miàn)推齣(chū)了最新的 Instinct MI350 AI 係(xì)(xi)列(lie)，配備(bèi)了(le)基于檯(tái)積(jī)電(diàn) 3 納(nà)米工藝(yì)節(jié)點(diǎn)的全新 CDNA 3 架構(gòu)。牠(tā)們(men)配備了龐(páng)大的 HBM3E 內(nèi)(nei)存堆棧(zhàn)，旂(qí)艦(jiàn)型號(hào) MI355X 的 TDP 高達(dá)(da) 1400W。AMD 錶(biǎo)示，牠們在性能方(fang)麵已(yi)與(yǔ)英偉(wěi)達(da)的 Blackwell 達到衕(tòng)等(deng)水平。此外，核污染(ran)防治概念早盘发酵，捷强(qiang)装备收获(huo)20%幅度涨停。中广核技、中金辐照、华盛昌等(deng)十(shi)余只(zhi)个股跟涨。伊朗国家电视台13日报道说(shuo)，以色(se)列当天凌晨袭(xi)击(ji)了位于伊朗中部伊斯法罕(han)省纳坦兹的核设施，目前“没有核污染的迹象”。（详见此前报道《核设(she)施被炸！伊朗(lang)军方发声》）
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周四，BMD棕榈油冲高回落，市场继续(xu)消化供应压力。国际(ji)油脂价格疲软和5月(yue)底库存增(zeng)加拖累。MPOB数据显示，5月马(ma)棕产量177万(wan)吨，环比增加5%，高(gao)于市场预期的174万(wan)吨。高(gao)频数据显(xian)示，马(ma)棕油6月1-10日出口环比增加8.1%-32.7%，同期产量环比减少17.24%。1-10日出口和1-5日差距较大，市场等待1-15日数(shu)据指引。此外，投资者也关注印(yin)度和中国的船期采购情况(kuang)。国内方面，油(you)脂(zhi)偏弱运行(xing)，豆油跌幅超过棕榈油。国内油脂消费刚需为主，棕榈油、豆油现(xian)货均处于(yu)累库阶段，现货表现(xian)疲软(ruan)。叠加进口成本下降，油脂价格重心跟随下(xia)移。操作上，短(duan)线参与，豆油和(he)棕榈油买9卖1。
