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该行将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主要原因是国内 CTS 业务持续(xu)面临阻力,且海外(wai)CRLS业务增(zeng)长(zhang)预期温(wen)和。该行将2025-27年每股盈利预测上调1-5%,主要是(shi)因为该行上调泰格医药(yao)2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反映最新趋(qu)势。大和指,该行对泰格医药2025/26年预测市盈率(lv)为29/24倍。
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