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从(cong)微观层面来看,我(wo)国企业盈(ying)利状况非常明显,部分行业受(shou)益于政策支持和行业景气提升。人形机器人,ai等前沿科技领域正迎来爆发性(xing)增长;而传统行业则是面临需求不足,产能过剩(sheng)、成本上升(sheng)的困(kun)境。上市公司业绩(ji)表(biao)现分化,也影响(xiang)到市场对其估值,进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃(yue)资本市场,稳住楼市、股市,而资(zi)本市场走强也能有效(xiao)提升赚钱效应,提高投资者的财产(chan)性收入,从而有利于推动(dong)消费回升,进而带动经济(ji)增长,形成良性(xing)循环。市场在短期之内(nei)可能会维持震荡格局,后(hou)续需要关注宏观经(jing)济政策和经济数据的变化。行业配置方面(mian),可以关注受政策支持的一些具有长(zhang)期增长潜力的科技、新消费的板(ban)块。近期表现突出的创新药等领域(yu)也可以持续关注。经过四年的下跌,很多医药股的估(gu)值依(yi)然较低,提供了(le)较(jiao)好的投资机会。而防御性(xing)板块,比(bi)如红利板块、公用事业等(deng)则可以适(shi)当配置,以平(ping)衡投资组合的风险。在(zai)经过一个多月调整之后,市场有(you)望酝酿新一波反弹(dan)行情,下半年市场(chang)行情值得期待。而代(dai)表经(jing)济转型方(fang)向的类型,如机器人、新消(xiao)费、创新药等板块有望再次强势上攻,带来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆(bao)火而大幅(fu)上涨的(de)潮玩概念股则需注意过(guo)快(kuai)上涨的(de)风险。投资者(zhe)不要盲目(mu)追高,从而防止估值(zhi)突然出现回落而带来的(de)投资风险。一些受到政策利空及居民(min)收入(ru)下降影响的品牌白酒等消费板块,则可以从价值投资角度进行研究。如果(guo)具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力,可以考虑逢低(di)布局。
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