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尽管博通的指引(yin)让(rang)市场(chang)觉得不够惊(jing)艳(yan)，但是(shi)关于其交(jiao)换机(ji)的发酵却并没停止。我们知(zhi)道(dao)，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架(jia)放量之后(hou)，组网必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提(ti)升。从通信网络来(lai)看，A股的(de)CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计(ji)研发能力还是工程制造经验，都在中短期(qi)内挡住了竞争对手。二(er)是A股优质的(de)企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关(guan)企业的(de)业绩兑现能力在2024年来的业绩报(bao)告中已被多次证明。
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2023年2季度第(di)四次(ci)买入20.00万股，2023年3季度持有25.00万股，2023年4季度持有29.56万(wan)股(gu)。2024年(nian)1季度持有(you)30.00万股，2024年2季度34.00万股，到了2024年3季度已经没有了此前购(gou)买的股票份额。然而，在该基金(jin)持有期(qi)间，在2023年4月3日-2024年9月30日股票价格(ge)下跌了(le)37%。2024年4季度第四次买入40.00万股，2025年1季度持(chi)有44.10万股，目前不清楚(chu)该(gai)基金是否还持有(you)，我(wo)们仍(reng)以继续持有来分析。然而，在该(gai)基金持(chi)有期间(jian)，在2024年10月(yue)8日-2025年6月6日股票价格(ge)下跌了21%。
本轮更新将于 6 月 17 日(ri)上线，主打作品包括 Remedy 推出的联机合作新作《FBC：Firebreak》、EA 旗下的第一(yi)人称射击游戏《战地 2042》，以及不含 VR 模式的《玩具熊的五夜后宫：Help Wanted 2》。
