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一是产业趋势主线。半导体设备国产化🍌🍓、人形机器人核心部件🍇🥾💛、数据要素商业化👚，这些领域符合“政策扶持🍍🥬🤍🍆🍇、技术突破、业绩兑现”的三重标准🍍。
在此背景(jing)下，我们会自上而下研判行业发展趋(qu)势(shi)，自下而上紧(jin)跟企业发展(zhan)经营情况，继续积极关注成长股，包括以下(xia)方向：1）行(xing)业竞争格(ge)局改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互(hu)联网板块；2）处于高速发(fa)展阶段的新消费领域，包括潮玩、美容护理、宠物食品、新零售、休闲零食、饮料等；3）受益AI技术驱动的子行(xing)业，包括机器人、智能驾驶、AI端侧应用等。
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AMD 在(zai)計(jì)算引擎方(fang)麵(miàn)推齣(chū)(chu)了(le)最新(xin)的(de) Instinct MI350 AI 係(xì)(xi)列，配備(bèi)了基于檯(tái)積(jī)電(diàn) 3 納(nà)米工藝(yì)節(jié)點(diǎn)(dian)的全新 CDNA 3 架構(gòu)。牠(tā)們(men)配備了龐(páng)大的(de) HBM3E 內(nèi)(nei)存堆棧(zhàn)，旂(qí)艦(jiàn)型號(hào) MI355X 的 TDP 高達(dá)(da) 1400W。AMD 錶(biǎo)示，牠們在性能(neng)方麵已(yi)與(yǔ)英偉(wěi)達(da)的 Blackwell 達到衕(tòng)等水(shui)平。此外，核污染防治概念早盘发酵，捷强装备收获20%幅度涨停🎒💌🍆。中广核技、中金辐照🧅🍇🥭、华盛昌等十余只个股跟涨😈。伊朗国家电视台13日报道说，以色列当天凌晨袭击了位于伊朗中部伊斯法罕省纳坦兹的核设施，目前“没有核污染的迹象”👛。（详见此前报道《核设施被炸👄！伊朗军方发声》）
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周四，BMD棕榈油冲高回落，市场继续消化供应压力(li)。国际(ji)油脂(zhi)价格疲软和5月底库存增加拖累。MPOB数据显示，5月马棕产量(liang)177万吨，环比增加5%，高于市场(chang)预期的174万吨。高频数据显示，马棕油6月1-10日出口环比增加8.1%-32.7%，同期产(chan)量环比减少17.24%。1-10日出口和1-5日差距较大，市场(chang)等待1-15日数(shu)据指(zhi)引(yin)。此外，投资者也关注印(yin)度和中国(guo)的船期采(cai)购情况。国(guo)内方面(mian)，油(you)脂偏(pian)弱运(yun)行，豆油跌幅超过棕榈油。国内油脂消费刚需为(wei)主，棕榈油、豆油现(xian)货均处于累库阶段，现货表现疲软。叠加进口(kou)成本下降，油脂价格重心(xin)跟随(sui)下移。操作上，短线参与，豆油(you)和棕榈油买9卖1。
