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上(shang)半年,大类资产的宏观叙(xu)事从“美国例外(wai)论”转向“美国否定(ding)论”。分阶段而言,年初至1月13日,经济韧性下,特朗普交(jiao)易仍在延(yan)续;1月(yue)14日至(zhi)4月4日,美国衰退预期再(zai)起,而贸易摩擦更是点燃市场的担忧(you);4月5日以来(lai),贸易(yi)与美债问题发酵中,美国接连(lian)股债汇三杀。