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公司财报层面,预计盈利拐点临近,行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡💝。中证沪港深创新药指数成分股中,约60%企业预计2025年经营性现金流转正,主要驱动因素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元🩲,荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%🥬🍇;(2)研发效率提升:临床成本控制优化,平均单药研发周期从10年缩短至6-8年💗🍓。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech🌽💘👿🍉。(风险提示:个股仅供行业基本面说明👡,非个股推荐。)
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对于Azure业务🩱🥬🧡🍒,该行认为继疫情催化客户采用和加速消费规模后,生成式人工智能将开启下一个增长时代🍅🍄🥕。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作,对生产力业务产生持久的影响,推动生产力业务的增量需求和采用。此外💌🧡,该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%(按固定汇率计算为36%)。