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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业(ye)受益于政策支持和行业景气提升。人形机器(qi)人，ai等(deng)前沿科技领域正迎来(lai)爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能(neng)过剩、成本上升的困境。上市公司(si)业绩表现(xian)分化，也影(ying)响到市场对其估值，进而(er)影(ying)响整体市场的(de)表(biao)现。中央多次(ci)提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走强(qiang)也能(neng)有效提升赚(zhuan)钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进(jin)而带动经济增长，形成良性循环。市场(chang)在短期(qi)之内可能会维持震(zhen)荡格局，后续需要关注宏观经济政策和(he)经济(ji)数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有(you)长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期(qi)表现突出的创新药等领(ling)域也可以持续关注。经过四年的下跌(die)，很多医药股的估值依然较低，提(ti)供了较好的投(tou)资机会。而(er)防御性板块，比如(ru)红利板块、公用事业等(deng)则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有(you)望酝酿(niang)新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代(dai)表经济转型方向的(de)类型，如机器人、新消费(fei)、创新药等板块有望再次强势(shi)上(shang)攻，带来市场整体(ti)的重(zhong)心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追(zhui)高(gao)，从而防(fang)止(zhi)估(gu)值突然出现回(hui)落而带来的投资风险(xian)。一(yi)些受到(dao)政策利空及居民收入(ru)下降影(ying)响的品牌白(bai)酒等消(xiao)费板块，则可(ke)以从价值投资(zi)角度(du)进行研究。如果具备较高的业(ye)绩增(zeng)长确定性以及估值吸(xi)引力(li)，可(ke)以考虑逢低布(bu)局。
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