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Serebriakov称， “我们(men)已经消化了美联(lian)储今年降息两次的预期，上周的预期(qi)还(hai)是不到两次，这些数(shu)据被认为(wei)有可能为美联储(chu)提前降息或更多降息留出(chu)空间(jian)。”
宏观环境上看，美国或已经进入(ru)“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美(mei)国科(ke)技股高估值(zhi)的合理性就容易受(shou)到挑战。如果“孪生赤字”是(shi)不可持续(xu)的，无(wu)论美国整顿或不(bu)整顿财政，美(mei)元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元资(zi)产的正反馈循(xun)环正走向其对立面。
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社融方面，2025年5月末社会融资规模存量为426.16万亿元🧄💟🥿，同比增长8.7%。1-5月，社会融资规模增量为18.63万亿元，同比多增3.83万亿元。单看5月🍈💔，社会融资规模增量为2.29万亿元👢💔，同比多增2247亿元。
