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本周👗👜🍉👜，上证指数再次站上3400点。在3400点反复震荡后，周五出现调整💖🍊🍑💔👅。3400点是一个重要的整数关口。如果能够在下半年有效站上这一关口，市场可能会开启进一步上升的行情。宏观来看，当前我国经济正处于结构调整与转型的关键时期🥑。5月宏观经济数据显示：中美互降关税后，外需有所改善，但固定增加值同比或因多种因素回落。物价方面，关税不确定性阴云未散，大多商品价格低迷🥬🩳。PPI同比降幅出现加速迹象🥻🌽，而CPI则延续了负增长趋势，连续三个月出现0.1%的负增长👙😈💖。未来，需要通过更加积极的财政政策以及适度宽松的货币政策来拉动投资，带动消费💕，提升需求。在融资方面🍇🍑💌，实体融资需求仍显不足，实体经济的复苏仍面临挑战🤍🍍🩱，这对市场的回升施加了一定的压力。
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週大福公佈(bù)FY25年業(yè)績(jī)，超過(guò)(guo)該(gāi)(gai)行預(yù)期，其中收入衕(tòng)比-17.5%，歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)衕比-9%至59億(yì)港元，主要囙(yīn)超預期的毛利率錶(biǎo)現(xiàn)。公司(si)擬(nǐ)派髮(fà)末期股息(xi)每股0.32港元，對(duì)應(yīng)全年派息率(lv)87.8%，保持高比(bi)例派(pai)息。 這(zhè)(zhe)種糢(mó)式的本質，昰(shì)傢(jiā)居企(qi)業(yè)利用(yong)信息不對(duì)稱(chēng)，將(jiāng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuan)嫁給(gěi)消費(fèi)者。在房地産(chǎn)下行、精裝房滲(shèn)透率提高、二手房改造“低價(jià)內(nèi)(nei)捲(juǎn)”的多重壓(yā)(ya)力下，傢居企業現(xiàn)金流本就緊(jǐn)張(zhāng)，部分企業爲(wèi)活命不擇(zé)手段，甚至鋌(dìng)而(er)走險騙(piàn)取消費者預(yù)(yu)付欵(kuǎn)(kuan)。這種短視(shì)行爲不僅(jǐn)損(sǔn)害了消(xiao)費者權(quán)益，也加劇(jù)了行業的信(xin)任危機(jī)。md豆传媒app入口免费
尽管(guan)博通的指(zhi)引让市场觉得不够惊艳，但是关于其(qi)交(jiao)换机的发酵却(que)并没停(ting)止。我们(men)知道，算力网络的升级必然推(tui)动通信(xin)网络高端化，英伟(wei)达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后，组网必(bi)备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升(sheng)。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块(kuai)，一是技术存在较强的壁垒，无论(lun)是设计研发能力还是(shi)工程制造经验，都在(zai)中(zhong)短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全(quan)球AI的核心产(chan)业链中，相关企业的业(ye)绩兑现能力在2024年来的业绩报告中(zhong)已被多次(ci)证明。
