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公司财报层面,预计盈利拐点临近,行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成分股中,约60%企业预计2025年经营性现金流转正💗,主要驱动因素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元,荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%🍇;(2)研发效率提升:临床成本控制优化💖👄,平均单药研发周期从10年缩短至6-8年😻💔🥒🥑🥿。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech🥝🩱👜。(风险提示:个股仅供行业基本面说明🩲👄🍎,非个股推荐。)
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对于Azure业务,该行认为继疫情催(cui)化客户采(cai)用和加速消费规模后,生成(cheng)式人工智能将开(kai)启(qi)下一个增(zeng)长时代。生成式(shi)AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和(he)协作,对(dui)生产力业务产生持久的影响,推(tui)动生产力业务的增量需求和采用。此外(wai),该(gai)行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长(zhang)近37%(按固定汇率计算为36%)。