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上(shang)半年,大类资产(chan)的宏观叙事从“美国例(li)外论”转向“美国否(fou)定论”。分(fen)阶段而言,年初(chu)至1月13日,经济韧性下(xia),特朗普交易仍在(zai)延续;1月14日至4月4日,美国衰退预期(qi)再起,而(er)贸易摩擦更是点燃市场的担忧;4月5日(ri)以来,贸易与美债问题发酵中,美国接连股债汇三杀。