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美東(dōng)時(shí)間(jiān)週四早間,生物(wu)技術(shù)製藥(yào)廠(chǎng)CureVac(CVAC)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)38%,此前悳(dé)國(guó)生物新技術公司(BioNTech,BNTX)宣佈(bù)以(yi)全股票交易方式收購(gòu)該(gāi)公司,交易估值達(dá)12.5億(yì)美(mei)元。最后,有土(tu)耳其的媒体还发现(xian),他们的国家也被莫名其妙地卷入(ru)了这场由印度空难而引发的舆论旋涡中,因为有一些印度的账号发帖宣称,印度航空的787客机是由一家土耳其的公司在土耳其进行维护的。
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衕(tòng)樣(yàng),在輭(ruǎn)件生態(tài)係(xì)統(tǒng)方麵(miàn),AMD 髮(fà)佈(bù)(bu)了新的 ROCm 7 輭件棧(zhàn),包括增強(qiáng)型框架如 vLLM v1、llm-d 咊(hé)(he) SGLang,竝(bìng)專(zhuan)註于提供(gong)各種優(yōu)化。而美国的整体反馈来看首先特朗普表示美国不会(hui)直接参与军事打击伊朗,对于(yu)人员自愿撤离中东地区也是出于可能发(fa)生以色列(lie)可能打击伊朗(lang)核设(she)施的风险做出的保护性操作,而(er)这样的动作也有助于(yu)向伊朗施压,包括国际原子(zi)能机构宣布伊朗违反了核(he)不扩散义务等消息,均是为周末的(de)第六轮美(mei)伊谈判提供谈判筹码,而(er)伊朗也非常强硬的明确了自己的谈判底线。总(zong)体来讲美伊都有(you)达成协议的诉求,周末的第(di)六轮谈判结果将非常关键,一旦谈判不顺利,以色列打击伊朗,中东地(di)区冲突的可能性将大大(da)增加,真的发生了冲突对油(you)价的冲击弹性(xing)也很难具体判断,具(ju)体烈度要看以伊之间实际攻击力度和冲突规模,根据综(zong)合评估目前三方立场和各自面临的局面,冲突发生的概率仍然是较小,但这个可能性(xing)不能排除,这也意味着(zhe)谈判结果落(luo)地之前地缘溢(yi)价将维(wei)持高位。
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因此在大科技类资产持续轮动的背景下,6月我们将更多关注:1)对于已关注的创新药个股🍍,重点跟踪其当月的基本面变化🥝👢;2)重点关注有商业化品种放量公司收入或利润的报表预期变化🥥;3)中美关税摩擦后仍有较多创新药个股未回到前高,持续关注其宏观进展和基本面变化。